Bachelor Gestionnaire Finance Banque Assurance – Bac+3.

Présentation

Le Gestionnaire Finance -Banque – Assurance permet d’occuper une fonction de conseiller financier ou de chargé de clientèle auprès des particuliers ou de professionnels. Cet exercice s’effectue dans des établissements financiers et d’assurance. Le poste de Gestionnaire de clientèle Finance – Banque– Assurance a pour objectif principal de : Savoir équiper la clientèle de produits d’épargne, de prévoyance, d’assurance, de services et de crédit ; pouvoir gérer un portefeuille de clients particuliers ou professionnels : conseiller financier ou chargé de clientèle.

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TAILLE ET SECTEUR D’ACTIVITE DES ENTREPRISES

  • Etablissements Bancaires ;
  • Agences d’assurances générales ;
  • Cabinets de gestion de patrimoine.

VALIDATION EXAMEN.

SYSTEME D’EVALUATION

  • Partiels : Ecrits et oraux ;
  • Contrôle continu avec épreuves écrites et soutenances orales ;
  • Tout au long de son parcours pédagogique, l’étudiant devra élaborer un projet personnel qui fera l’objet d’un mémoire et d’une soutenance devant un jury de professionnels.

VALIDATION DE LA FORMATION ET DE L’EXPERIENCE ACQUISE

  • Obtention du titre « Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance » ;
  • Obtention du Bachelor Finance -Banque-Assurance ;
  • La certification AMF (Autorité des marchés financiers) ;
  • Stage obligatoire en statut initial.

Programme

TECHNIQUES BANCAIRES MARCHÉ DES PARTICULIERS

Effectuer des opérations en connaissant le fonctionnement de la profession bancaire et de l’économie monétaire.

TECHNIQUES BANCAIRES MARCHÉ DES PROFESSIONNELS

Gérer les clients professionnels par l’analyse de leurs bilans.

TECHNIQUE DE L’ASSURANCE

Connaître les différents produits et leur environnement

TECHNIQUE DE VENTE

Assurer toutes les phases de la vente grâce à la maitrise des techniques commerciales et la mise en place d’outils d’aide à la vente

FINANCEMENT ET FISCALITE

Connaître les différents impôts du particulier, établir des diagnostics et proposer des solutions adaptées

LEGISLATION ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Intégrer l’essentiel de la Gestion des Ressources Humaines par le droit du travail

ANGLAIS

Savoir exercer sa profession aussi en anglais

RESEAUX SOCIAUX

Savoir utiliser les réseaux sociaux à des fins professionnelles

COMMUNICATION ET MANAGEMENT

Être capable d’exprimer en toutes situations un message cohérent et attractif, utiliser des techniques de management.

GESTION FINANCIERE ET CULTURE ENTREPRENEURIALE

Savoir analyser les documents comptables d’une entreprise et établir un prévisionnel financier

DROIT

Maîtriser les dispositions juridiques indispensables à l’exercice de sa profession.

DIAGNOSTIC

Pouvoir analyser et améliorer la situation de l’entreprise sur son marché.

CONDUITE DE PROJET

Accompagnement individualisé pour la mise en oeuvre du contenu du projet et du mémoire

SIMULATION PROFESSIONNELLE

Préparation à l’épreuve technique de simulation professionnelle

STAGE OBLIGATOIRE DE 8 SEMAINES.

NIVEAU D’ENTREE

  • BAC +2 minimum
  • Ou avoir un niveau BAC avec 5 ans d’expérience professionnelle
  • Sur dossier, tests, entretien individuel
  • À distance

MODALITES

  • 1 an de formation
  • 1 semaine de formation / 2 ou 3 semaines en entreprise
  • Étudiant : stage obligatoire de 8 semaines minimum en entreprise
  • Dispositif VAE, CPF de transition
  • Contrat de professionnalisation ou d’apprentissage

PROFIL

  • Faculté d’écoute et de dialogue
  • Discrétion
  • Sens de l’économie et de la bonne gestion
  • Esprit d’équipe et de collaboration