M.SC -BANQUE ET RELATIONS CLIENTS ENTREPRISES

Présentation

Le mastère Banque et relations entreprises a été construit avec nos partenaires
bancaires. BNPP et Société Générale en tête, ils ont besoin de jeunes diplômés formés à la fonction de Chargé d’affaires Professionnels. Le poste consiste à offrir un accompagnement financier aux entrepreneurs, professions libérales, artisans ou commerçants et à les conseiller sur le plan professionnel et sur la gestion de leur patrimoine privé. Il nécessite de bonnes connaissances en finance et gestion de patrimoine, mais aussi des compétences relationnelles élevées pour établir une relation de confiance avec le client. Le mastère est réalisé exclusivement en alternance pour apprendre le métier sur le terrain, au contact des clients et des équipes de la banque, dans la perspective d’une possible pré-embauche.

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OBJECTIFS 

  • A travers cette formation et votre travail en alternance en banque, vous allez apprendre à :
  • Réaliser le diagnostic patrimonial d’un particulier ou d’un professionnel ;
  • Définir des stratégies patrimoniales et d’investissement sur la base du profil d’un particulier et / ou d’un professionnel ;
  • mettre en œuvre la stratégie patrimoniale et d’investissement,
  • gérer un portefeuille de clients dans le cadre d’une activité d’expert en ingénierie patrimoniale.

4 ème année
Techniques financières

  • Analyse financière
  • Calculs financiers
  • La constitution de la conservation et de la
  • transmission du patrimoine et mode de détention
  • Gestion des risques
  • Gestion du portefeuille Bloomberg
  • Gestion de trésorerie

Les produits financiers

  • Produits dérivés
  • Produits structurés
  • Private Equity
  • Relation client
  • Approche patrimoniale du professionnel
  • Techniques de vente
  • Environnement juridique et financier
  • Diagnostic stratégique et financier
  • Acteurs, enjeux et organismes tutélaires
  • Fiscalité du particulier, du patrimoine et des placements
  • Harmonisation des pratiques
  • Les régimes matrimoniaux
  • Méthodologie des écrits

Outils et certifications

  • TOIEC Anglais
  • Excel VBA

5 ème année
Diagnostic patrimonial

  • Inventaire patrimonial
  • Déontologie et réglementation
  • Diagnostic patrimonial et évaluation du risque
  • Transmission du patrimoine professionnel
  • Maîtrise du logiciel Big Expert
  • Méthodologie sur les écrits
  • Certification AMF
    Stratégies d’investissement
  •  Epargne d’entreprise
  • Etude de marché
  • Fiscalité internationale
  • Fiscalité d’entreprise
  • Ingénierie patrimoniale
  • Marché des oeuvres d’art
  • Retraite et prévoyance
  • Méthodologie pour votre mémoire professionnel

Mise en œuvre de la stratégie

  • Droit patrimonial familial
  • SCI et autres sociétés civiles
  • Financement et expertise immobilière
  • Gestion des investissements immobiliers
  • Optimisation juridique

Gestion d’un portefeuille clients

  • Gestion de portefeuille financier
  • Plan d’action commerciale
  • Portolio management
  • Relation client

Débouchés et métiers

  • Gestionnaire de patrimoine
  • Conseiller/ère en gestion de patrimoine
  • Conseiller/ère patrimonial
  • Expert/e patrimonial
  • Gestionnaire de fortune
  • Gestionnaire de capitaux
  • Conseiller en investissements financiers
  • Conseiller/ère financier
  • Conseiller privé
  • Banquier privé
  • Conseiller/ère en investissements financiers
  • Chargé de relation partenaires, de portefeuille, de clientèle, opérations spéciales, de partenariat
  • Commercial/e en gestion de fortune, en assurance
  • Conseiller clientèle en assurances